Hierdie wikiHow leer u hoe u 'n besigheidsfaktuur in Microsoft Excel vir Windows- en Mac -rekenaars kan opstel. U kan 'n faktuur handmatig skep, of u kan 'n faktuursjabloon kies.
Stappe
Metode 1 van 3: Gebruik 'n sjabloon op Windows
Stap 1. Maak Microsoft Excel oop
Dit is 'n groen ikoon met 'n wit "X" daarop. Die Microsoft Excel -tuisblad sal oopmaak.
Stap 2. Soek 'n faktuursjabloon
Tik faktuur in die soekbalk bo -aan die bladsy en druk dan ↵ Enter om na faktuursjablone te soek.
U moet aan die internet gekoppel wees om na sjablone te soek
Stap 3. Kies 'n sjabloon
Klik op 'n sjabloon wat u wil gebruik om dit in 'n venster oop te maak.
Stap 4. Klik op Skep
Hierdie knoppie is regs van die voorskou van die sjabloon. As u dit doen, word die sjabloon in Microsoft Excel oopgemaak.
Stap 5. Wysig die sjabloon volgens u behoeftes
Byvoorbeeld, op die meeste sjablone is 'Company' bo -aan geskryf; u sou hierdie opskrif vervang met die naam van u onderneming.
As u teks in die Excel-dokument wil wysig, dubbelklik op die teksitem, verwyder dan die teksitem of vervang dit met u eie
Stap 6. Vul die faktuur in
Voer die inligting in wat u faktuursjabloon benodig, om te verseker dat die finale totaal ooreenstem met wat u verskuldig is.
- By sommige faktuursjablone moet u byvoorbeeld 'n uurtarief of 'n vaste heffing invoer.
- Die meeste faktuursjablone gebruik formules om u ingevoerde uur en die aantal ure in die "Finale totaal" -kassie te kombineer.
Stap 7. Stoor u faktuur
Klik lêer Klik in die linkerbovenhoek van die bladsy Stoor as, dubbelklik op 'n stoorplek, voer die naam van u faktuur in en klik Stoor. Dit sal u pasgemaakte faktuur stoor op die gekose stoorplek. U faktuur is nou gereed om gestuur te word.
Metode 2 van 3: Gebruik 'n sjabloon op Mac
Stap 1. Maak Microsoft Excel oop
Dit is 'n groen boks met 'n wit "X" daarop. Excel sal oopmaak.
Stap 2. Klik op Lêer
Hierdie spyskaartitem is links bo in die bladsy. Daaronder verskyn 'n keuselys.
Stap 3. Klik op New from Template
Dit is 'n opsie in die lêer aftreklys. As u dit doen, word 'n nuwe bladsy met sjabloonopsies oopgemaak.
Stap 4. Soek 'n faktuursjabloon
Tik faktuur in die soekbalk in die regter boonste hoek van die bladsy en druk dan ⏎ Terug.
U moet aan die internet gekoppel wees om na sjablone te soek
Stap 5. Kies 'n sjabloon
Klik op 'n sjabloon om 'n voorskouvenster oop te maak met die sjabloon vertoon.
Stap 6. Klik op Open
Dit is in die voorskouvenster. Dit sal die faktuursjabloon as 'n nuwe dokument oopmaak.
Stap 7. Wysig die sjabloon volgens u behoeftes
Byvoorbeeld, op die meeste sjablone is 'Company' bo -aan geskryf; u sou hierdie opskrif vervang met die naam van u onderneming.
As u teks in die Excel-dokument wil wysig, dubbelklik op die teksitem, verwyder dan die teksitem of vervang dit met u eie
Stap 8. Vul die faktuur in
Voer die inligting in wat u faktuursjabloon benodig, om te verseker dat die finale totaal ooreenstem met wat u verskuldig is.
- By sommige faktuursjablone moet u byvoorbeeld 'n uurtarief of 'n vaste heffing invoer.
- Die meeste faktuursjablone gebruik formules om u ingevoerde uur en die aantal ure in die "Finale totaal" -kassie te kombineer.
Stap 9. Stoor u faktuur
Klik op die lêer kieslysitem, klik Stoor as, voer 'n naam vir u faktuur in en klik Stoor. U faktuur is nou gereed om gestuur te word.
Metode 3 van 3: Handmatig 'n faktuur opstel
Stap 1. Maak Microsoft Excel oop
Dit is 'n groen boks met 'n wit "X" daarop. Die Microsoft Excel -tuisblad sal oopmaak.
Stap 2. Klik op Leë werkboek
Hierdie opsie is in die linkerbovenhoek van die Excel-tuisblad. 'N Leë sigblad sal oopmaak.
Slaan hierdie stap op Mac oor as Excel oopmaak vir 'n leë dokument
Stap 3. Skep die faktuuropskrif
U opskrif moet die volgende inligting bevat:
- Maatskappynaam - Die naam van die onderneming aan wie die faktuurfondse toegewys sal word.
- Beskrywer - Die woord 'faktuur' of 'n beskrywing van die tipe faktuur, soos 'prysopgawe' as u 'n prys vir u dienste aan 'n kliënt kwoteer in plaas daarvan om daarvoor te faktureer.
- Datum - Die datum waarop u die faktuur skryf.
- Nommer - Die faktuurnommer. U kan óf 'n globale nommeringstelsel vir al u kliënte óf individuele nommering vir elke kliënt gebruik. As u kies om vir elke kliënt te nommer, kan u die kliëntnaam of 'n vorm daarvan in die faktuurnommer insluit, soos "Westwood1."
Stap 4. Voer die sender- en ontvangeradresse in
Hierdie inligting moet bo -aan die faktuur verskyn, met u inligting bo die kliënt.
- U kontakinligting moet u naam, adres van u onderneming, 'n telefoonnommer en 'n e -posadres bevat.
- Die inligting van u kliënt moet die maatskappy se naam, die naam van die debiteur en die adres van die kliënt insluit. U kan ook die telefoon en e -posadres van die kliënt insluit.
Stap 5. Voer u faktuurinligting in
U kan 'n kolom wy aan 'n kort beskrywing van die produk of diens, 'n kolom na hoeveelheid, 'n kolom na eenheidsprys of koers, en 'n berekende kolom vir die totale prys vir die hoeveelheid aangekoop van die item.
Stap 6. Vertoon die bedrag van die totale rekening
Dit moet onder die berekende kolom van individuele heffings verskyn en kan gegenereer word met die SUM -funksie van Excel.
- Byvoorbeeld: as u $ 13 werk in die sel het B3 en $ 27 se werk in B4, kan u die formule stel = SOM (B3, B4) in die sel B5 $ 40 in die sel te vertoon.
- As u 'n uurtarief (byvoorbeeld $ 30) in die sel gebruik het B3 en 'n aantal ure (bv. 3) in B4, sou u eerder skryf = SOM (B3*B4) in die sel B5.
Stap 7. Sluit die betalingsvoorwaardes in
Dit kan bo of onder die faktuurinligting verskyn. Algemene betalingsvoorwaardes is "Betaalbaar by ontvangs", "Betaalbaar binne 14 dae", "Betaalbaar binne 30 dae" of "Betaalbaar binne 60 dae".
U kan ook 'n memorandum aan die onderkant van die faktuur insluit wat die aanvaarde betaalmetodes, algemene inligting of 'n dankie aan u kliënt insluit om saam met u te gaan koop
Stap 8. Stoor u faktuur
Gebruik 'n naam wat die faktuur sal onderskei van ander fakture wat u na u kliënt gestuur het indien nodig. Om u faktuur te stoor:
- Windows - Klik lêer Klik in die linkerbovenhoek van die bladsy Stoor as, dubbelklik op 'n stoorplek, voer die naam van u faktuur in en klik Stoor.
- Mac - Klik op die lêer kieslysitem, klik Stoor as, voer 'n naam vir u faktuur in en klik Stoor.
Voorbeeld fakture
Voorbeelddienste gelewer faktuur
Voorbeeld faktuur vir grasperkversorging
Voorbeeld drukfaktuur
